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L’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton est heureuse d’annoncer la vente réussie d’IVEX, Induspac et Estapack (« Groupe Emballage Spécialisé » ou « GES ») à Altamont Capital Partners (« Altamont »), une firme ayant son siège social à Palo Alto.
Fondé il y a plus de 40 ans à Montréal, au Québec, GES est parmi les plus importants fabricants indépendants d’emballages de protection en Amérique du Nord. GES, qui compte aujourd’hui plus de 1 000 employés ainsi que deux divisions intégrées verticallement, IVEX et Emballages manufacturés, a grandi de façon organique et par le biais d’acquisitions.
Dans ses six sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique, IVEX fabrique un large éventail de fournitures d’emballages, y compris de la mousse de polyéthylène, des produits pour les chaînes du froid et d’autres emballages de protection. La division des emballages manufacturés, qui englobe Induspac et Estapack, conçoit et fabrique des solutions d’emballage personnalisées dans huit usines aux États-Unis et au Mexique, en se servant d’une variété de matériaux tels que de la mousse de polyéthylène, du carton ondulé et du bois.
SPG a fait appel aux experts de l’équipe de vente, d’acquisition et de financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton pour les conseiller dans le cadre de la vente de l’entreprise.
« Dans le cadre de la vente de Groupe Emballage Spécialisé, la contribution de la firme Raymond Chabot Grant Thornton fut exceptionnelle, et ce, à tout égard. Cette transaction n’aurait jamais été possible sans le dévouement et l’expertise de l’équipe, déclare Caroline Bourdon, chef de la direction financière et vice-présidente, Administration. Les membres de l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton qui nous ont assistés dans ce processus ont fait preuve de professionnalisme, de rigueur, de résilience et de persévérance. J’ai eu l’occasion de travailler avec des experts de différents services (conseils financiers, certification, fiscalité, cybersécurité, etc.) et le niveau de connaissances dans tous ces champs d’expertise était supérieur à mes attentes. La capacité de Raymond Chabot Grant Thornton de saisir rapidement la complexité de l’entreprise qui œuvre dans quatre pays (Canada, États-Unis, Mexique et Israël) fut remarquable. Dans le contexte d’une pandémie mondiale, effectuer une transaction de cette taille est un exploit majeur à mes yeux! »
« Lorsque nous songions à vendre notre entreprise de 44 ans, ma chef de la direction financière et moi-même avons d’abord recherché la meilleure firme de fusions-acquisitions de Montréal. Après un exercice rigoureux, nous avons sélectionné l’équipe de vente, acquisition et financement d’entreprises de Raymond Chabot Grant Thornton, déclare Paul Gaulin, PDG et fondateur de Groupe Emballage Spécialisé. Notre décision était fondée sur leur capacité à fournir un ensemble complet de services avec l’expérience et le savoir-faire requis pour tous les aspects et à chaque étape de la transaction, et nous n’avons pas regretté notre décision! À mon avis et à la lumière de mes quatre décennies d’expérience en acquisition, vente et fusion d’entreprises, je peux attester de la place qu’occupe Raymond Chabot Grant Thornton parmi les meilleures firmes de fusions-acquisitions à Montréal et du fait qu’elle est soutenue par une équipe très solide ainsi que par d’excellents professionnels de la fiscalité. À tous ceux qui cherchent à engager une firme de fusions-acquisitions, je vous recommande sans hésitation de rencontrer l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton avant de prendre votre décision finale. »
Pour savoir comment Raymond Chabot Grant Thornton peut répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transaction.
À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Notre équipe de premier ordre de financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les désinvestissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt. Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre de chaque opération, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients en matière de financement d’entreprises.
Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans plus de 140 pays et un effectif de plus de 56 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.