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Raymond Chabot Grant Thornton a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès d’Emspec inc dans le cadre de la vente de la société.
Située à Québec, EMSPEC est née en 1947 au sein du groupe européen SDCEM. Introduite en Amérique du Nord en 1992 sous le nom de SDCEM inc., la société est une pionnière dans les solutions du sectionnement électrique innovatrices. Elle fabrique des équipements de sectionnement de haute qualité destinés à la transmission d’énergie électrique, aux sous-stations, à la production d’électricité, aux énergies renouvelables et aux systèmes de transport ferroviaire électrifiés.
Au cours de ses 30 ans d’existence, la société a évolué pour devenir un fabricant innovant, au service des principales entreprises de services publics, industrielles et de transport ferroviaire.
EMSPEC a fait appel aux experts en vente, acquisition et financement d’entreprise de Raymond Chabot Grant Thornton pour conseiller la société dans le cadre de cette transaction.
« Mon entreprise, c’est comme la prunelle de mes yeux. C’était donc très important pour moi que l’acquéreur en prenne soin et continue à soutenir son développement. Travailler avec l’équipe de Raymond Chabot Grant Thornton, c’était comme collaborer avec des amis qui comprennent parfaitement tes objectifs. » a constaté Daniel Mongrain, président chez EMSPEC.
« Le succès d’un tel projet est largement conditionné par la qualité des relations que tu as avec tes conseillers. C’est exactement ce que nous avons trouvé au sein de cette équipe en conseils financiers. »
Hapam, qui fait partie du groupe Van Halteren, est un fabricant indépendant de sectionneurs haute tension et de sectionneurs de terre aux performances hors pair et à dont la réputation est mondiale. Hapam a fourni plus de 200 000 sectionneurs dans plus de 125 pays à travers le monde. L’amélioration continue des matériaux et des technologies a permis d’obtenir des produits de haute qualité, faciles à installer et nécessitant une maintenance minimale. Hapam possède des usines aux Pays-Bas, à Lodz, en Pologne, et à Hanoi, au Vietnam. Hapam est l’un des principaux fabricants de sectionneurs dans le monde.
Hapam a annoncé qu’EMSPEC continuera à fonctionner comme une marque indépendante, ce qui signifie que les clients auront toujours accès aux canaux de vente et de service existants auxquels ils sont habitués.
L’acquisition par Hapam est soutenue avec enthousiasme par les actionnaires actuels d’EMSPEC. « Nous nous réjouissons du renforcement du portefeuille de produits d’EMSPEC dans le domaine de la haute tension, ce qui profitera également aux clients existants », a souligné Daniel Mongrain, CEO d’EMSPEC. « Après la réalisation de la transaction, les actionnaires actuels d’EMSPEC resteront impliqués pour assurer une transition en douceur. »
« Nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser l’acquisition d’EMSPEC comme prévu. Nous investissons constamment dans des technologies d’avenir afin d’élargir notre portefeuille de produits et de services, consolidant ainsi notre entreprise et notre position en tant que fournisseur mondial de systèmes et de composants de transmission d’énergie », a mentionné Aart Veerman, PDG de Hapam.
« L’acquisition d’EMSPEC est une étape stratégique importante pour Hapam. Au somment du marché américain, le portefeuille de la société est un ajout exceptionnel à notre offre actuelle. »
Pour en savoir plus sur la façon dont Raymond Chabot Grant Thornton peut contribuer à répondre aux besoins de votre entreprise, veuillez communiquer avec notre équipe de transactions.
À propos de Raymond Chabot Grant Thornton
Raymond Chabot Grant Thornton figure parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d’entreprises et de l’insolvabilité.
Notre équipe de premier plan de services-conseils en vente, acquisition et financement d’entreprises axée sur le marché intermédiaire offre des conseils sectoriels sur les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, ainsi que les marchés des capitaux propres et les marchés de titres d’emprunt.
Grâce à notre connaissance sectorielle approfondie dans le cadre des transactions, nous soutenons les stratégies et les priorités de nos clients. En tirant parti de notre vaste expérience dans le marché des moyennes entreprises, de notre compréhension des objectifs des actionnaires, de notre approche en structure des transactions et de nos solutions innovantes, nous nous employons à mettre en place un processus de transaction qui sera fructueux pour toutes les parties prenantes.
Leader québécois et canadien, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels. Raymond Chabot Grant Thornton fait partie de l’organisation mondiale Grant Thornton. Nous avons une présence dans près de 140 pays et un effectif de plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l’agilité nécessaire afin que les clients continuent d’évoluer.