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Une vente réussie exige un processus rigoureux. Abris CBI et Mégatex sont deux entreprises que nous avons accompagnées avec succès, une étape à la fois.
Guidé par notre équipe de conseillers professionnels expérimentés, Roger Guay, propriétaire d’Abris CBI et de Mégatex, a pu passer le relais à un acquéreur de choix avec assurance et sérénité.
Pendant plus d’une décennie, Roger Guay a fait prospérer ses deux entreprises, Abris CBI et Mégatex, basées respectivement à Lévis et à Québec. La première se spécialise dans la fabrication d’abris temporaires pour l’hiver et d’abris et d’auvents pour l’été, alors que Mégatex conçoit, fabrique et distribue des toiles et des filets industriels dans les domaines de la construction, du transport et de l’environnement, entre autres.
Ayant franchi le cap de la soixantaine, l’entrepreneur a senti le besoin de ralentir la cadence et a envisagé de céder une de ses entreprises. Il a d’abord fait appel à nos services pour l’accompagner lors de la vente d’Abris CBI.
« L’entreprise était bien positionnée dans son secteur et comptait à l’époque une quinzaine d’employés. C’était important pour moi de la céder à un acquéreur qui continuerait de la faire grandir », raconte Roger Guay.
Une telle démarche peut monopoliser l’attention d’un dirigeant, qui doit aussi maintenir le cap de son entreprise. Grâce à un processus éprouvé, nous savons exactement quel chemin prendre pour arriver à conclure la vente d’une PME dans les meilleurs délais. Ainsi, le dirigeant peut concentrer ses efforts sur les activités de son organisation pendant que nous nous occupons du processus de vente.
Estimation de la valeur de l’entreprise
D’abord, en collaboration avec le propriétaire d’Abris CBI, nous avons dressé une liste des critères essentiels pour déterminer le juste prix de vente de l’entreprise.
En général, les critères incluent, entre autres, les actifs physiques, la performance financière, la réputation sur le marché, les employés en place, le type et le nombre de clients.
C’est une étape délicate. L’entrepreneur peut avoir une vision émotionnelle de la valeur de son entreprise, qui ne correspond pas nécessairement à sa valeur financière réelle.
Analyse financière et stratégique
Une fois la valeur de l’entreprise établie, nos experts ont procédé à une analyse financière approfondie, afin de déterminer les forces et faiblesses de l’entreprise, de bien comprendre ses perspectives de croissance et de définir la meilleure stratégie de vente. L’objectif était de maximiser la valeur pour le vendeur tout en assurant une transaction équitable pour l’acheteur.
Rédaction d’un mémoire d’information confidentiel
Nous avons ensuite rédigé un document exhaustif comprenant toutes les informations pertinentes sur l’entreprise, notamment des détails sur ses opérations, ses données financières et son marché cible. Ce document a servi de présentation pour les acheteurs potentiels, afin qu’ils puissent évaluer la proposition de façon éclairée.
Recherche d’acquéreurs
Nous sommes en lien avec des réseaux d’acquéreurs. Ainsi, avec l’aide du dirigeant, nous avons dressé une liste d’acheteurs potentiels stratégiques avec qui nous avons communiqué. L’objectif était de trouver le meilleur candidat, celui qui reconnaissait la mission et la valeur de l’entreprise.
Pour Abris CBI, plus d’une trentaine d’acquéreurs ont manifesté de l’intérêt. Nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient les plus sérieux et avons organisé avec eux une visite de l’entreprise, en toute confidentialité. Finalement, au moins trois acheteurs ont fait une offre que nous avons soumise à Roger Guay.
Négociation des conditions de la transaction
Bien au fait des attentes et des objectifs du dirigeant, nos experts se sont chargés ensuite de la négociation des conditions de la vente avec les acheteurs intéressés. Nous sommes l’intermédiaire du vendeur; nous veillons à ses intérêts en négociant de manière efficace et sans compromis.
Encadrement de la transaction
Une fois le bon acheteur trouvé, nous avons, bien sûr, accompagné notre client lors de la transaction, une étape très importante où les aspects légaux et financiers sont examinés avec soin afin de s’assurer que tout est effectué dans les règles.
Coordination des intervenants financiers des acquéreurs
Pour faciliter la transaction, nos experts ont coordonné les communications entre tous les intervenants, incluant les banquiers, les avocats et les comptables des deux parties prenantes. Nous nous sommes assurés également que tous les documents échangés reflétaient fidèlement l’accord conclu.
Appui aux conseillers juridiques
Grâce à notre expertise légale, nous étions en mesure de naviguer dans les complexités légales du processus de vente et, ainsi, de protéger le vendeur en garantissant un transfert d’entreprise harmonieux. Ce processus s’est échelonné sur une période d’environ quatre mois.
« Tout a été rondement mené », souligne Roger Guay. « J’ai pu choisir entre deux acheteurs qualifiés. Le processus a été efficace, et le résultat, à la hauteur de mes attentes. »
L’histoire ne s’est pas arrêtée là. « J’ai demandé à Dominic d’estimer la valeur de mon autre entreprise, Mégatex », poursuit M. Guay. « Celle-ci s’est avérée supérieure à ce que je pensais. La vente d’Abris CBI s’était si bien déroulée que j’ai décidé de céder Mégatex aussi. On était en juin 2021 et la transaction a été conclue à la fin de janvier de l’année suivante. »
Le processus de vente d’une PME peut s’avérer complexe. Être bien accompagné est la clé d’une transaction réussie.